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化肥行業(yè):春耕有望引來(lái)新生

2008年8月國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格從高點(diǎn)開(kāi)始加速下滑,原因是由于全球主要產(chǎn)糧區(qū)都獲得了豐收,同時(shí)加上金融危機(jī)造成下游市場(chǎng)需求的疲軟,國(guó)際糧價(jià)一瀉千里。國(guó)內(nèi)由于國(guó)有糧食主體收購(gòu)量占糧食總產(chǎn)量的45%,國(guó)內(nèi)糧價(jià)相對(duì)比較平穩(wěn)。

  國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的跳水,導(dǎo)致09年國(guó)外農(nóng)作物種植預(yù)期的下降,必將對(duì)全球化肥消費(fèi)產(chǎn)生不利影響,但國(guó)內(nèi)糧價(jià)的相對(duì)穩(wěn)定,則會(huì)對(duì)我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)有力支撐。從實(shí)施淡旺季差別關(guān)稅的2009年看,我國(guó)化肥出口量和國(guó)內(nèi)需求量都將有望顯著增長(zhǎng),考慮到目前國(guó)內(nèi)氮磷肥企業(yè)高價(jià)庫(kù)存較大,因而短期內(nèi)仍需以消化庫(kù)存為主,但隨著春耕旺季的到來(lái),國(guó)內(nèi)化肥銷(xiāo)量和價(jià)格均有望迎來(lái)一次回升。

  氮肥方面,相對(duì)于08年,2009年成本驅(qū)動(dòng)氮磷肥價(jià)格的下降以及國(guó)家補(bǔ)貼力度增大、農(nóng)民預(yù)期收入的增加,將會(huì)使國(guó)內(nèi)氮磷肥需求得到補(bǔ)償性大幅回。個(gè)股方面可重點(diǎn)關(guān)注瀘天化、四川美豐、華魯恒升。

  磷肥方面,目前,行業(yè)面臨的主要困境是今年8月囤積的700美元/噸的150萬(wàn)噸硫磺以及191萬(wàn)噸DAP、90萬(wàn)噸MAP、180萬(wàn)噸復(fù)合肥的高成本庫(kù)存,但有利的是國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格要遠(yuǎn)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)。國(guó)內(nèi)磷肥企業(yè)仍可以通過(guò)購(gòu)入低價(jià)硫磺以降低平均成本來(lái)獲得出口盈利。長(zhǎng)期來(lái)看,磷礦石屬于稀缺資源,在世界各國(guó)限制出口的情況下,價(jià)格將會(huì)得到有力支撐。個(gè)股方面可重點(diǎn)關(guān)注澄星股份、湖北宜化。

  鉀肥方面,在中國(guó),鉀肥價(jià)格的持續(xù)高價(jià)位及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格較低等因素導(dǎo)致農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)力不足,需求下降,2008年農(nóng)用鉀及工業(yè)鉀需求均下降40%左右。就國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格而言,農(nóng)民能承受的鉀肥價(jià)格僅在3600元/噸左右。但由于國(guó)際鉀肥寡頭控制,價(jià)格有望保持高位震蕩。